Innhold

• Huawei raker fortsatt med milliarder
• Hvordan er dette mulig?
• Kina ringer
• Selvtillit lønnet seg
• Mørke skyer
• Lys i enden av tunnelen

15. mai 2019 la den amerikanske regjeringen Huawei til sin nå beryktede “Entity List” over selskaper som er forhindret fra å kjøpe amerikanske produkter. Tilsynelatende er årsaken en vagt definert, men vanskelig å avfeie risiko for nasjonal sikkerhet.

Dette var ingen ren byråkratisk ordensforstyrrelse. I løpet av noen dager braker alt helvete løs: Google bekreftet at den hadde suspendert Huawis lisens, og i rask rekkefølge kuttet mange andre selskaper og organisasjoner bånd med Huawei, verdens største telekomfirma.

Med snøskredet av dårlige nyheter var noen raske til å forutsi Huaweis bortgang, men selskapet har så langt irritert dødsvåkerne. Seks måneder etter er Huawei ikke akkurat blomstrende, men det går fremdeles utrolig bra. Etter mange tiltak vokser den.

Huawei raker fortsatt med milliarder

I de første ni månedene av 2019 genererte Huawei inntekter på 610,8 milliarder yuan (~ 87,3 milliarder dollar), en økning på 24,4% sammenlignet med samme tid i fjor. Det er imponerende vekst for et selskap som kjemper for livet, selv om det er tregere enn den 39% årlige vekstraten som Huawei skrøt av i 1. kvartal 2019.

Huawei ser ut til å komfortabelt klare 100 milliarder dollar i omsetning innen utgangen av året. Det er en betydelig milepæl fordi den overstiger hva Huawei-grunnlegger Ren Zhengfei offentlig spådde selskapet ville gjøre i 2019. Med andre ord slår selskapet sine egne forventninger.

Hvordan er dette mulig?

Mye av det har å gjøre med Huaweis sterke resultater i sin telekominfrastrukturvirksomhet - 4G- og 5G-basestasjonene selger fortsatt raskt, til tross for at USA har oppfordret til at allierte skal stenge Huawei utenfor nettverkene sine.

Huawei tjener omtrent halvparten av inntektene fra forbrukerdivisjonen, hovedsakelig smarttelefoner. Selskapet sendte 185 millioner enheter i år. Huawei vil ikke si hvor mange av disse telefonene som ble solgt i løpet av de siste månedene, men forskningsfirmaene Canalys og Counterpoint anslår begge sendingene til 3. kvartal på 66,8 millioner enheter. Med en vekst fra år til år på 29%, holdt ikke Huawei bare bakken, men lukket den faktisk inn på Samsung. Hvis det ikke hadde blitt svartelistet, ville Huawei lett ha slått Samsung for å bli verdens største smarttelefonprodusent.

Huawei holdt ikke bare bakken, den lukket seg faktisk inn på Samsung

Kina ringer

Huawei har hjemmemarkedet å takke for denne overraskende sterke ytelsen. Kinesiske kunder har møtt rundt Huawei med patriotisk inderlighet, noe som gir selskapet et enormt salgsøkning på 66% sammenlignet med i fjor. Dette tillot Huawei å kreve 42% av det kinesiske markedet i 3. kvartal 2019, et rekordhøyt. Til sammenligning, og kanskje ikke tilfeldigvis, mistet Apple to prosentpoeng og markerte det svakeste salget i Kina på fem år. Samsung har i mellomtiden alt annet enn forsvunnet fra markedet, med under 1% i salg.

Mens patriotiske kjøp kan forklare Huawis suksess i Kina, solgte selskapet fortsatt rundt 25 millioner smarttelefoner i andre markeder i 3. kvartal. I land der Google-apper er et must, presser Huawei sine eldre modeller, i tillegg til å gi ut noen få nye modeller med Google-apper, til tross for at de - i teorien - ikke har lisens til å gjøre det. I praksis ser det ut til at Huawei finjusterer og ommarkerer tidligere sertifiserte telefoner, noe som gjør det mulig å gi ut "nye" modeller og opprettholde et momentum i markedet.

Huawei bruker også andre produktkategorier for å holde navnet sitt i nyhetene og hyllene sine på lager, inkludert godt mottatte produkter som FreeBuds 3 og GT Watch 2.

Selvtillit lønnet seg

For å selge alle disse produktene, må Huawei først lage dem. Investeringen i sitt eget silisium har vist seg uvurderlig i denne forbindelse, ettersom Huawei ikke er avhengig av amerikansk Qualcomm for viktige SoC-er og modemer. Videre fortsetter Huawei å jobbe med Arm og vil kunne bruke neste generasjons Arm v9-arkitektur, som vil gi grunnlaget for mobilbrikker som kommer ut i 2020 og utover.

Selskapet har også et lager av komponenter det ikke produserer selv - ifølge Canalys hadde Huawei lagret komponenter i rundt et år da USA plasserte dem på svartelisten.

Huaweis investering i egen silisium har vist seg uvurderlig

Mørke skyer

På dagen 180 av det amerikanske forbudet, er det klart at Huawei er mer spenstig enn mange hadde gitt æren for. Takket være sin sterke proprietære teknologi, dype penetrering av globale markeder og den befestede posisjonen i Kina, har Huawei vært i stand til å overleve forhold som vil ha drept ethvert annet selskap. Men det betyr ikke at Huawei kan overleve forbudet på ubestemt tid.

Hvor lenge varer de komponentlagrene? Vil USA fortsette å tillate Huawei å oppdatere sine eksisterende produkter? Kan Huawei følge med konkurrenter mens hun kjemper for å overleve forbudet? Vil den konstante dårlige reklamen slå av forbrukerne for godt? Dette er alle tøffe spørsmål vi ikke har noen måte å svare på akkurat nå.

De neste ukene vil bringe en viss klarhet i Huawis skjebne, til det bedre eller verre.

19. november skal en midlertidig frist på 90 dager som tillot Huawei å gjøre noen forretninger med amerikanske selskaper utløpe. Tilbake i september signaliserte den amerikanske regjeringen at det er lite trolig å fornye dette avkallet igjen. Hvis Huawei ikke får en fornyelse, vil den ikke kunne skyve ut systemoppdateringer for eksisterende Android-produkter, noe som er et slag for smarttelefonvirksomheten.

Hvis Huawei ikke får en fornyelse, vil den ikke kunne skyve ut systemoppdateringer for eksisterende Android-produkter.

Samme dag skal FCC stemme om regler som vil hindre Huawei i å gjøre forretninger med amerikanske transportører, samt kreve fjerning av allerede installert utstyr. I det minste vil dette være en ytterligere opptrapping av USAs holdning mot Huawei og Kinas 5G-ambisjoner generelt.

Huawei skal også oppdatere sine Mate 30 Pro-planer. Selskapet har forsinket utgivelsen av sitt flaggskipprodukt i Europa og andre markeder utenfor Kina. Uten Google-apper ombord, vil telefonen være en tøff salg. Men Huawei kan ikke utsette det på ubestemt tid, med mindre den gir seg fra å avgi hardt vunnet terreng til konkurransen. Vi kontaktet Huawei om utgivelsesplanene, men vi fikk ingen kommentarer.

Lys i enden av tunnelen

Endelig, og dette kan være lyset ved enden av tunnelen, antydet Trump-administrasjonen at det kan gi Huawei et pusterom, ved å gi eksportlisenser til selskaper som ønsker å selge ikke-sensitive produkter til Huawei. 4. november sa den amerikanske handelssekretæren, Wilbur Ross, at lisenser "vil komme snart," og sa at regjeringen mottok 260 lisenssøknader. Google søkte antagelig om en lisens, men det er opp til den amerikanske regjeringen å avgjøre om Android og Googles apper er sikkerhetsfølsomme eller ikke.

I tillegg sies USA og Kina å avslutte en "fase en" -avtale som vil rulle tilbake noen tollsatser og potensielt lette handelsspenningene mellom de to landene. Selv om ingen offentlig vil innrømme det, ser Huawies skjebne ut til å være knyttet til suksessen - eller fiaskoen - med disse forhandlingene.

Huawei er kanskje ikke for stor til å mislykkes, men den er definitivt stor nok til å overleve en langvarig svartelisting av verdens største økonomiske og politiske makt. Spørsmålet er, hvor lenge?